Gestion des relations et/ou des projets
Toutes les informations sur vos clients et autres contacts sont commodément stockées ensemble.
Travaillez-vous sur des projets ? Nous avons une solution pour cela aussi !
Par client, prospect, contact, fournisseur,.... un dossier de relation avec toutes les informations nécessaires :
- Toutes les informations légales : création, date de dépôt des statuts, lieu et date de l'assemblée générale, coordonnées de la sécurité sociale, UBO, lutte contre le blanchiment d'argent,....
- Toutes les informations comptables : procurations (récupération automatique via CSAM), données TVA,....
- Contrats et lettres de missions
- Tâches : Quelles sont les tâches que nous devons accomplir pour cette relation ? Quel est l’avancement des travaux ?
- Facturation : conditions de paiement, modèles de factures, remises, montants forfaitaires,....
- Communications et documents
Vous pouvez rapidement créer de nouveaux fichiers via Companyweb, les reçus de TVA, CSAM ou le CBE*.
Dans Admin-Consult (et bientôt aussi dans AdminPulse) vous pouvez créer des fichiers projet par fichier client. La facturation et les tâches sont liées aux fichiers du projet, ce qui vous donne plus d'options.
*Le lien utilisé pour créer les fichiers varie selon le logiciel.
